سه مرد میانسال که ظاهرا معمولی به نظر می‌رسن، اما پشت سادشون مهارت‌های فوق‌العاده‌ای دارن که قبلا توی حرفه‌شون افسانه بودن. حالا که پنجاه سالشونه و فکر می‌کنن دوران شکوهشون به پایان رسیده، یکدفعه دوباره وارد عمل میشن. "جونگ هو میونگ" که قبلا برترین مامور عملیات مخفی کره جنوبی بوده، حالا بعد از شکست ماموریت "مروارید سیاه" مخفی شده و توی یه رستوران چینی در جزیره یونگسون کار می‌کنه. "بونگ جه سون" که قبلا مامور ویژه کره شمالی بوده بعد از یه حادثه مرتبط با مروارید سیاه حافظه‌ش رو از دست داده و به همین جزیره کوچک رسیده. مشکل اینجاست که اون همون چیزی رو که همه دنبالش می‌گردن با خودش داره - مروارید سیاه رو!....