بعد از یک عملیات گسترده پلیسی، افسر مبارزه با مواد مخدر "یانگ یی پنگ" سرنخ مهمی رو از رهبر سرکش باند دستگیر شده "مو های دونگ" بدست می‌آره. "یانگ" همراه افسر تازه‌کار "ژی آن" و خبرچین "دو زای" مسیری رو دنبال می‌کنه که اونها رو به عملیات جدید مواد مخدر مصنوعی "مو سن" می‌رسونه و شبکه پیچیده‌ای از قاچاق مواد مخدر رو کشف می‌کنن. ولی هر چی بیشتر تو این قضیه فرو می‌رن، متوجه می‌شن که مغز متفکر اصلی هنوز در سایه‌ها پنهان مونده و پشت لایه‌های زیادی از رازداری قایم شده.
